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运筹2013

股市规则:着眼成长性,增加确定性,确保安全性

 
 
 

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多年来一直致力于股市的研究分析,投资生涯中曾经饱受过的辛酸苦辣甜融进对K线的深刻认识和理解,几经沉浮,创造出了一套独特的K线分析理论,擅长从时间和空间两维度分析和保证市场消息的指导和利用价值。同样的事情用不同的话语来表述,其意或十分相近,但所折射出的观念,或者说理念,恐怕就存有天壤之别了。

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3月28日 新闻线索  

2013-03-28 08:10:45|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、行业新闻
    1、国务院再提城镇化大消费板块受益确定
    1)内容:27日召开的国务院常务会议要求抓紧制定城镇化中长期发展规划,完善配套政策措施。金融改革要在推动利率和汇率市场化、发展多层次资本市场方面推出新的举措。据新华社新华视点官方微博报道,27日下午李克强考察了江苏小城镇。
    2)点评:国务院再次提及城镇化规划以及李克强就任总理后首次公开考察即以小城镇为对象,进一步强化了市场对城镇化的政策预期。目前的城镇化强调的是人的城镇化。据统计,城镇居民人均消费支出为农村居民两倍以上,农村人口转为市民将催生巨大的消费增量,医疗保健、服装、食品、家庭设备、通讯、教育等大消费板块受益确定,尤其是家电等耐用消费品和文化旅游等精神消费品。
    2、月内第二次提价维生素行业转暖确认
    1)内容:据生意社最新数据,新和成将维生素E价格提高至120元/千克,较上一次提价的3月4日100元/千克提高20%,更早些时候仅为85元/千克。新和成还将维生素A的价格提高至130元/千克,幅度达10%。经时报资讯研究测算,这两次提价将给公司2013年收入增厚近4亿元,净利润近亿元,同比有望增长20%以上。         
    2)点评:3月份连续两次提价,表明维生素需求好转趋势明确。目前A股涉足维A、维E生产的企业还有浙江医药。
    3、国内外棉花价差收窄棉纺企业可望受益
    1)内容:随着世界范围内纺织需求回暖,近期国内外棉价均小幅上涨。其中,外棉涨幅大于国内,使国内外棉花价差持续收窄。去年上半年每吨价差一度高达8000元,目前已收窄至5950元。由于进口美棉每吨还需支付税费约2000元,两者实际价差更小。研究机构认为,考虑到全球棉花种植面积普遍下滑、国内收储价格有望提高等因素,未来国内外棉花价差有望进一步收窄。由于国内棉纺企业多数出口比重较大,且采取成本加成的定价方式,因此需求提升及国内外棉花价差收窄,对其正面影响较大。
    2)点评:鲁泰是棉纺龙头企业,约七成色织布产品出口,棉花占生产成本比重约50%。公司目前满负荷生产,订单排到6月份。订单量较去年同期略有增加,价格环比稳定,同比略有提升。百隆东方主营色纺纱,国外销售占比约34%,棉花占生产成本比重约70%。公司目前产能利用率100%,随着募投项目逐步投产,今年产能有望进一步提升。百隆东方目前高价棉花去库存已基本完毕,库存成本接近市价。此外,由于公司在越南设厂,采购外棉不受国内进口配额限制,原料棉花价格具有优势。

    二、公司新闻
    1、上海佳豪获签5.9亿合同 占2012年收入221%
    上海佳豪签订两合同合计金额5.9亿元,是2012年营收的2.2倍。在去年净利同比大幅下滑69%的背景下,这一给力大订单将明显提振公司业绩。若游艇业务能实现扭亏,公司业绩将大幅释放。
    2、山东矿机拟亿元投建航空发动机及无人机项目
    山东矿机与中科院工程热物理研究所共同投资8000万元组建航空发动机公司,公司占比70%,预计2015年达产年利润总额6000万元。公司去年利润总额5175万元。另投4100万元设立无人机公司,公司占比82%。公司对新业务进行尝试进入实质性阶段,但发动机研发、量产、市场开拓等环节存在较多困难,还要走很长的路。对公司短期业绩影响有限。
    3、红日药业康仁堂新厂近期将获GMP认证
    红日药业春节前已将康仁堂新址的GMP认证材料上交北京药监局,近期有望通过认证。康仁堂主要业务为中药配方颗粒生产,新厂区完全投产后,单班年产量约300吨产能,将达老厂区的2倍。此外,预留的扩产空间使未来极限产能可达900吨。红日药业去年10月完成对康仁堂全部股权的收购,康仁堂2012年上半年实现净利5163万元,同比增长87%,去年全年基本处于满产的状态。红日药业另一主打产品血必净新车间此前已完成GMP认证。
    4、莱美药业谋划并购或添独家新药
    莱美药业寻找同业并购机会获得进展。据行业方面消息,公司与成都一家生物制药企业基本达成控股意向。该药企为中德合资,德方技术入股占比10%,主要生产提高人体免疫力的国内独家药品,该药在国外市场已比较成熟,进口销售也反应良好。公司拟收购约60%股权,并帮助建设新GMP厂房以及推广该药品,预计6月底前完成厂房建设,四季度产品可上市,达产后可望年创利上亿元。
    5、奥拓电子公告透露研发裸眼3D技术
    奥拓电子收到500万元政府补助,将用于LED裸眼3D显示技术项目,这是公司首次透露与裸眼3D概念有关。6日京东方A曾因“研发出裸眼3D显示屏”的消息涨停。

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