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运筹2013

股市规则:着眼成长性,增加确定性,确保安全性

 
 
 

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多年来一直致力于股市的研究分析,投资生涯中曾经饱受过的辛酸苦辣甜融进对K线的深刻认识和理解,几经沉浮,创造出了一套独特的K线分析理论,擅长从时间和空间两维度分析和保证市场消息的指导和利用价值。同样的事情用不同的话语来表述,其意或十分相近,但所折射出的观念,或者说理念,恐怕就存有天壤之别了。

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3月26日 新闻线索  

2013-03-26 08:54:01|  分类: 股票 |  标签: |举报 |字号 订阅

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 一、行业新闻
    1、国五条地方细则陆续出台 未超出市场预期
    1)内容:广东25日率先发布落实国五条的指导意见,要求广州、深圳3月底前公布2013年度新房价格控制目标,要求房价过快上涨的地区严格执行关于出售自有住房个人所得税的征收规定。上证报资讯获悉,北京等地楼市调控细本周也将出台。北京细则主要内容有:提高购买二套房的信贷门槛;明确对出售5年以上唯一家庭住房免征个人所得税,对5年内家庭唯一住房按不同年限分级制定税基;进一步收紧北京市单身户籍人士的购房资格。另外,国税总局目前正在制定与二手房交易个税有关的征收指导意见,对房屋原值认定办法等给出可操作指引。
    2)点评:已曝光的地方细则没有超出预期。地方细则落地后,市场关注焦点可能转向一季报业绩情况。一季度大中城市房地产出现价涨量升情况,业绩应有保证。而地产股经过前期大幅调整后,已经出现良好的投资机会。
    2、全国城镇化规划纲要即将出台
    1)内容:由国家发改委牵头,财政部、国土部、住建部等10多个部委参与编制的《全国促进城镇化健康发展规划纲要(2011~2020年)》即将出台。目前国土部规划利用司正在牵头成立国土部城镇化领导小组,专司负责今后城镇化方面工作。城镇化进程即将由“喊口号”阶段正式步入“甩开膀子迈大步”阶段。            
    2)点评:城镇化的第一阶段,与之相配套的基础设施建设会受到更大的关注,尤其是在政策趋于明朗的时点会对基建板块造成利好;而在第二阶段,区域性的产业集群逐渐产生效益,但是这个阶段需要更长的时间的观察,才能找到合理的投资标的。在基建相关板块内相对看好建材、建筑、工程机械、农业机械、电气设备、环保、汽车和房地产。
    3、浙闵特高压项目获批未来1.2万亿项目诱人
    1)内容:日前,发改委批复核准浙北-福州特高压交流输变电工程,工程将新建特高压变电站3座,动态投资188.7亿元,计划2013年开工建设。
    2)点评:此前国家电网内部会议计划,未来8年计划投资约1.2万亿建设特高压,此次特高压项目或只是该类工程的前奏。相关特高压公司可关注,平高电气作为国家电网控股公司,将最为受益,预计今年计划内的特高压项目,将为公司带来约60亿元订单;特变电工此前曾多次中标国网特高压项目,也将受益。
    4、农作物病虫害严重 农药需求价涨量升
    1)内容:农业部25日发布消息,目前我国农作物又进入病虫害高发期,有关病情发生程度重于去年同期。河南、安徽等地已经开始紧急调拨农药等进入病虫害高发区。农业部也将措施督导各地落实病虫害防治措施。
    2)点评:随着农药需求增加,农药主要品种百草枯、草甘磷、麦草畏价格持续上涨,近日97%毒死蜱原粉报价上调3000元至4万元/吨,毒死蜱上游的原料三氯吡啶醇钠价格也上涨。过去5年全球毒死蜱的销售量年均增长30%以上,中国的产量与需求增长均在50%以上。相关公司可关注,利尔化学  是国内毒死蜱生产龙头之一,拥有3000吨产能;九九久拥有1.25万吨三氯吡啶醇钠产能,并计划今年上半年实现2万吨总产能。
    5、氨纶行业扭亏为盈龙头企业满负荷生产
    1)近期氨纶行业出现回暖,3月中旬以来主流品种每吨报价上调400至500元,上周个别厂家调涨1000至2000元。相比去年同期“旺季不旺”的现象,今年一季度盈利情况大幅改善。因新增产能减少,且下游需求稳步增长。目前氨纶价格已站上成本线,实现扭亏为盈,泰和新材、华峰氨纶等公司均为满负荷生产。
    6、中移动欲主动出击重构飞信直面微信
    1)内容:有消息称,中移动将重构飞信用户,与微信正面争夺用户,主要策略是:对飞信、飞聊进行产品形态整合;与其他产品功能结合,实现全量用户默认开通飞信;最后结合定制终端预制、流量打包优惠等手段。
    2)点评:中移动现有业务结构可能发生改变,数据经营将成为主力,话费与短信或将逐渐淡化。中移动基础用户数十分庞大,飞信在产品形态上和OTT业务也有很大相似之处。飞信业务是神州泰岳收入的主要部分,将对其形成直接利好。
    7、小麦基因组测序完成
    1)内容:《自然》杂志近日载文说,中科院遗传发育所研究团队领衔完成了小麦A基因组测序和基因组图谱绘制。小麦基因组测序完成,有助于加速小麦的遗传改良,对保障粮食安全和农业可持续发展具有重要作用。
    2)点评:A股市场相关种子上市公司如敦煌种业、万向德农、荃银高科、丰乐种业等,有望因此受到市场资金关注。

    二、公司新闻
    1、诺普信拟投资入股常隆化工进军原药领域
    常隆化工主营光气化学系列产品,位列中国原药企业10强。投资尚在洽谈中。常隆化工具备年产10万吨农药原药和各类先进环保农药制剂的能力,此次投资可以满足公司上下游产业链的产品需求,在产品供应、成本、利润等方面获得优势,也极大提升公司在农药行业的竞争力。
    2、久联发展子公司预中标5亿元工程
    久联发展子公司预中标一工程,金额逾5亿元,建设期4年。公司2012年营收31亿元。随着“十二五”贵州城镇化建设进入黄金发展期,省内炸药市场供应紧张态势将延续。公司此前获批3万吨新增产能和收购神威2.3万吨产能,产量提升31%。目前公司工程业务在手订单饱满,业绩增长获得支撑。
    3、受益崇明岛开发中华企业盘活4655亩土地
    中华企业近日发布年报,首次正式提到崇明东滩地块。据上证报资讯了解,公司在2001年即获得该4655亩的地块,但直到去年底才取得全部土地权证。公司现已启动方案设计,拟进行农业产业园开发,具体方案将在今年年内出炉,目标是将土地资源盘活为可营收资产。
    4、天龙集团上调价格 产销两旺
    随着客户环保意识增强,水性油墨取代传统油墨进程加快,天龙集团目前产销两旺。自去年底开始国际油墨生产巨头开始上调产品价格,公司因受成本上升影响,今年小幅上调价格。另外,公司在云南的两家子公司生产的松香及松节油等产品价格已经有所回升。综合看,公司今年一季度业绩将小幅增长。

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